Finance Responsable : L'Alliance de la Performance et de l'Impact
Nos modèles quantitatifs vous aident à naviguer dans l'écosystème ESG pour un investissement durable et performant.
Au-delà du 'Greenwashing' : Une Approche Quantitative
Les Défis de l'ESG Traditionnel
-
Données ESG peu fiables
La qualité et la comparabilité des données ESG issues de sources hétérogènes restent un défi majeur pour les investisseurs.
-
Absence de standardisation
Le manque d'un cadre universel pour la mesure et le reporting ESG complique l'évaluation objective des entreprises.
-
Difficulté à mesurer l'impact réel
Il est souvent complexe de traduire les intentions ESG en effets quantifiables sur la performance financière et extra-financière.
-
Risque de greenwashing
La prolifération de produits et allégations ESG sans fondement solide expose les investisseurs à la menace de pratiques de greenwashing.
Nos Solutions Quantitatives
-
Modèles de scoring propriétaires
Nous développons des frameworks de scoring ESG personnalisés, basés sur des données brutes, pour une évaluation objective et granulaire.
-
Analyse de données alternatives
Intégration du sentiment des marchés sur les controverses, les brevets verts, et les initiatives sociales via l'IA pour une vision augmentée.
-
Mesure d'impact carbone du portefeuille
Calcul et visualisation de l'empreinte carbone de vos portefeuilles, avec des projections d'alignement sur les objectifs climatiques.
-
Stress-tests climatiques
Évaluation de la résilience de vos investissements face à différents scénarios climatiques et transition énergétique.
Notre Méthodologie ESG
Étape 1: Collecte & Nettoyage
Agrégation des données des fournisseurs (MSCI, Sustainalytics) et de sources alternatives (rapports RSE, actualités).
Étape 2: Scoring Propriétaire
Application de nos propres modèles pour noter les entreprises sur les critères E, S et G pertinents pour chaque secteur.
Étape 3: Intégration Stratégique
Utilisation des scores ESG pour exclure, filtrer ou pondérer les actifs dans les stratégies d'investissement.
Étape 4: Reporting d'Impact & Conformité
Génération de rapports sur l'empreinte carbone, l'alignement SFDR et d'autres métriques d'impact.
Conformité avec les Réglementations Européennes
Nous accompagnons nos clients dans la classification de leurs fonds (Article 6, 8 ou 9 de la SFDR) et dans l'évaluation de l'alignement de leurs investissements avec la Taxonomie européenne, grâce à des outils de collecte et d'analyse de données automatisés.
Notre expertise assure une navigation sereine dans le paysage réglementaire complexe de la finance responsable, minimisant les risques de non-conformité et maximisant la transparence pour vos investisseurs.
Analysez l'empreinte ESG de votre portefeuille
Obtenez une vision claire de la performance de votre portefeuille sur les dimensions Environnementale, Sociale et de Gouvernance. Contactez-nous pour une première analyse.
Demander mon analyse ESG